公元190年，群雄割据的乱世中，战乱频繁，百姓苦不堪言。曹操统一北方之际，一位卓越的军事天才状元郎诸葛亮闻名中原。他孤身前往劝降曹操，却被曹操囚禁。郭嘉看中其才华，暗中护送亮到荆州刘备处，亮言必为刘备破曹，刘备遂得到一匹藏珍馬，等等。

　　刘备感激下，提拔诸葛亮为军师。诸葛亮始终背负着光荣与使命，咬紧牙关，努力学习，终于成为一代名将。他研究兵书，锦囊妙计，以智慧战胜强大敌人，被誉为“卧龙”。

　　在赤壁之战中，曹操大军船一度席卷而至，形势危急。然而，诸葛亮献计火烧连营，军师周瑜对以微卑锁住曹操，最终成功破敌，曹军覆灭于江中，南方形势逆转。

　　刘备称帝，立国蜀汉，诸葛亮被册命为丞相，辅佐二十年。他以德治国，神机妙算，使蜀汉繁荣昌盛。然而，智谋卓绝的他，却瞒着众人一直忍受着相思之苦，江山为重，情义不容私心儿童。

　　公元234年，诸葛亮病重，见祸临，坚持报告周围的将士百姓，临终前托孤儿子若干事项，并命马超、姜维等以保国安民。世人哀之，称颂卧龙挥戈，传颂千秋。